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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和(he)分红稳(wen)健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电(dian)龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下(xia)，关注存量项(xiang)目进入收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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