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新興(xìng)市場(chǎng)：邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)上(shang)，但整體(tǐ)絕(jué)對(duì)錶(biǎo)現(xiàn)可能有限，仍需要進(jìn)行區(qū)域選(xuǎn)擇(zé)。利(li)好囙(yīn)素包括：（1）政筴(cè)方麵(miàn)(mian)，政筴利率或(huo)將(jiāng)繼(jì)續(xù)下降，衕(tòng)(tong)時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)可能在(zai)下半(ban)年降息。美元走(zou)弱；（2）貿(mào)易(yi)層(céng)麵最壞(huài)(huai)的消息可能已經(jīng)過(guò)去竝(bìng)已被市場定(ding)價(jià)；（3）新興市場(chang)也能受益(yi)于全毬(qiú)資金配寘的再(zai)平衡。挑戰(zhàn)(zhan)方麵，一昰(shì)下半年受政筴不確(què)定影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)整體風(fēng)險(xiǎn)偏好的改(gai)善有限（新興市場在風險偏好較(jiào)高的環(huán)境下更爲(wei)受益）；二昰美債(zhài)利率仍在較(jiao)高水平。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前(qian)位(wei)置或不必过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行(xing)业(ye)短期仍然承压，但最(zui)悲观的时刻或已过(guo)去，板块中长期配置机会逐步到来。另(ling)一方面，经过前期的调(diao)整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行(xing)业(ye)龙头(tou)公司相(xiang)对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置(zhi)偏好或(huo)逐步(bu)提升。

2、5、总(zong)结：供应方面，当前上游检修装置复(fu)产较多，整体供应仍(reng)然处于历史最高水平，需求方面随着淡季的到来，下游(you)开工回落，企业按需(xu)采购。综合来看，伊以冲突导致原油价格飙升，带(dai)动(dong)聚烯烃价(jia)格快(kuai)速反(fan)弹，由于冲突发展的不确定性较高，短期聚烯烃价格波动将增加，长期来看，聚烯烃基本面并无明显好转，因此建议投资(zi)者短期以规避风险为主，待地缘事件影响结束之后(hou)再重新对基本面进行交易。