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2025年4月🍇💛🥑，新修订的《农村基层干部廉洁履行职责规定》全文公布🧡。规定提出一系列务实举措，助力广大农村基层干部在廉洁履职的同时放开手脚、轻装上阵。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆(guan)（西岸馆）“天地大观：跨(kua)越时光的文明印记”特展(zhan)落下帷幕。作为2025年(nian)春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大(da)展之一，“天地大观”自(zi)3月(yue)开幕以来，凭借(jie)鸡(ji)缸杯等百余件重磅展品(pin)成为沪上观展热点(dian)，每逢(feng)免费日，馆外更是排(pai)起蜿(wan)蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益(yi)谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文(wen)物知识。

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1、不难看出💖🩳🍌，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👄👝，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时💋🥻，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头💘，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🧅🧅。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍍🤬🍊，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👠。

2、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议(yi)的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板(ban)块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的(de)风格指数推荐如下：