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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度(du)GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流(liu)入，各类增量资(zi)金相对均衡。资(zi)金供给端，新(xin)发偏(pian)股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场(chang)风(feng)险(xian)偏好有所改善，融资(zi)资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净(jing)减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净(jing)流入。

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“6月脉(mai)冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调(diao)这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得(de)全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路(lu)演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲(chong)行情的延(yan)续性：短、中(zhong)、长期维度下(xia)，均是乐观(guan)因素占优。

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资(zi)本市场为科技型企业提供多(duo)元化的融资(zi)渠道。随着新“国九条”和资本市场“1+N”政策(ce)体系加(jia)速落地实施，科(ke)创(chuang)板、创(chuang)业板等资本市场板块为科技创新企业打开了(le)上市大门。科技创新企业的发展往(wang)往需要大量的资金投入，从研(yan)发阶段的艰难攻关到产(chan)业化阶段的规模扩张，每(mei)一步都离不开资金的有(you)力支持(chi)。主板、创业板、科创板(ban)、北交所(suo)等多层次资本市场(chang)体(ti)系，为不同发展阶段(duan)的(de)科技(ji)企业(ye)提供(gong)了量身定制的融资渠道，让科技(ji)企业得以在资本的滋养下茁壮成长。

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息🥬💌🧡，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要🥻💯🍏🍏，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职👘👝🥿。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

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1、最終，ST新潮股東(dōng)預(yù)受要(yao)約(yuē)的股(gu)份數(shù)量爲(wèi)34.07億(yì)股，佔(zhàn)公司股份總數的50.10%。伊泰(tai)B股郃(hé)計(jì)耗資115.84億元，實(shí)現(xiàn)入主(zhu)。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚(wan)。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽(kuan)货币姿态预计延续(xu)，降准降息或仍将进一(yi)步落地，不过短期(qi)央(yang)行货币政策操作或(huo)以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚(wan)。下(xia)半年(nian)来看，财政或(huo)先(xian)发力，货币配合，降息或在四季度(du)落地（幅度 10-20BP），降准(zhun)可能早于降息（幅(fu)度 25-50BP）。另(ling)外，央行国债买卖在下(xia)半年可能再度重启。需注意的是，央行(xing)强(qiang)调(diao)“视市场供求状况择机恢复(fu)操作”，如果债市多头情绪持续(xu)较强，这可能降低央行买债概率。某种程(cheng)度上说，债市呈现(xian)一定调整压力或是触发央行开启买债的(de)重要条件。