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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%👠，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升💋。在调查的21个行业中💓，有11个位于扩张区间，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大。

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短(duan)期市场向上突破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市场预(yu)期，出清悲观持仓；长期资金入市效果(guo)显现，保险增(zeng)配(pei)权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映(ying)短期改善：地缘冲突快(kuai)速缓和，交易美联(lian)储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外(wai)，指数突(tu)破本身(shen)也直接推升了风险偏好。

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5月(yue)降准降息后，货币(bi)政策尤其是总量政(zheng)策进入落地观察(cha)期、加码(ma)概率较小，预计7月更多通过逆回购以及(ji)结构性工具进行流动(dong)性投放。但考虑到(dao)下半年(nian)增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时(shi)间点预计在美(mei)联(lian)储(chu)重启降息前后。此外高基数叠加(jia)信贷偏弱，6月社融(rong)数据有进一步走弱(ruo)可能。

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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌👝🥒👿🥑，原油市场月差结构，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势👝，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落🥝💘🥾，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段💌🌽，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

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1、进入7月后，综合(he)业绩披(pi)露期效应、海(hai)外流动性环境(jing)变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

2、下半年债市或仍较(jiao)为震荡，且(qie)节奏上三季度更偏谨(jin)慎，四(si)季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下(xia)行或(huo)透支 2025 年(nian)下行空(kong)间(jian)，债市利率进一步下行(xing)需要宽货(huo)币进一步兑现。考虑(lv)下半年财(cai)政或延续前置发力，三季度仍需保(bao)持谨(jin)慎，四季度如果(guo)进一(yi)步降息落地，债市利率下行空间或有所打(da)开，但是幅度(du)可能(neng)仍不大。下(xia)半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会(hui)；关注短端正套(tao)机(ji)会；关注曲线走陡机会。