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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股(gu)消费+制造+周(zhou)期，港(gang)股更偏科技(ji)互联网，受价格下行(xing)的(de)影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部(bu)港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为(wei)A股业绩疲(pi)弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特(te)征，从剔除金融的净利润(run)占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利(li)，进而影响(xiang)盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融(rong)外，行(xing)业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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作爲(wèi)近兩(liǎng)年A股市場(chǎng)“最抗跌”的闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行持續(xù)(xu)上(shang)行，走齣(chū)了傲人的相對(duì)收(shou)益。今年以來(lái)，中(zhong)證銀行指數(shù)纍(léi)計(jì)(ji)上漲(zhǎng)9.8%，較(jiào)(jiao)上(shang)證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超(chao)額(é)(e)9.05咊(hé)11.6箇(gè)百分點(diǎn)；若從(cóng)2022年10月底的近3年低點算起，中證銀行指數纍計漲(zhang)幅高達(dá)(da)55%，衕(tòng)期上(shang)證指數咊滬深300漲幅僅(jǐn)15.81%、9.12%。

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2、更重要的是🍒👛🥒，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距👞，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进🍒；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费。