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我(wo)们继续提(ti)示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆(bai)脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打(da)开应用层突破空间。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性(xing)。具体方向提(ti)供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和(he)需(xu)求复苏支(zhi)撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金(jin)流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量(liang)（剔除股权融(rong)资和**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的(de)小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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2、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有(you)所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成(cheng)指本周双双收跌(die)，创业板指(zhi)周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事(shi)件引发的下跌或为投资者提供布局(ju)机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走(zou)势的主要因素，后续看好泛(fan)科技方向机会。