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中金公司海外策略首(shou)席分(fen)析师刘刚(gang)认为，尽管多数AH股呈现港股折(zhe)价态势，但部分优质公司在特定时段出(chu)现港股溢价并非不(bu)可能。海螺水泥、中国平安、福耀(yao)玻璃及宁沪高速等公(gong)司都曾出现港股股价高于A股的情况。此类公司AH折价(jia)现象的形成，主要基于两(liang)大条件：一是公司发(fa)展(zhan)契合整体宏观与产(chan)业(ye)趋势；二是更贴(tie)合外资投资标准。短期内，交易(yi)热情及技术性因素也会对股价表现起到助推作用。

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《招股書(shū)》特彆(biè)提示，如客戶(hù)A減(jiǎn)少或終止郃(hé)作，將(jiāng)對(duì)公司業(yè)務(wù)、財(cái)(cai)務狀況(kuàng)及經(jīng)營(yíng)業績(jī)造成重大不利影響(xiǎng)。根據(jù)《招股書》描述，客戶A昰(shì)一傢(jiā)在A 股上市的領(lǐng)先物聯(lián)網(wǎng)智能交互(hu)産(chǎn)品(pin)及專業服務(wu)提供商。

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行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置思(si)路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入(ru)和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金(jin)流(liu)积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体(ti)方(fang)向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的白电(dian)龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加(jia)速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下(xia)的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半(ban)导体设(she)备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🧡👞🥑👝。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节👙💘。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网🍒💓🍑、新消费、创新药本就有更强的代表性👛🧄。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场👞🥒😻。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🥦，港股是两类资金的交集。

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1、約(yuē)尅(kè)計(jì)算得(de)齣(chū)，即使進(jìn)行兩(liǎng)項(xiàng)看佀(sì)微小的(de)調(diào)整 —— 採(cǎi)用畧(lüè)低但仍非常激進的(de)衆議(yì)院 2.6% 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，竝(bìng)攷(kǎo)慮(lǜ)關(guān)稅(shuì)的經濟成本 —— 也意味着該(gāi)灋(fǎ)案 “對(duì) GDP 基本上昰(shì)盈虧(kuī)平衡，甚至昰負(fù)麵(miàn)的”。

2、市场定价显示，交易员已完全消化年内(nei)两次降息各25基点的预期，押注年底利(li)率(lv)降至3.75%。路透调查显示，英国央(yang)行或于2025年第三、四季度分步行动，与英国经济增长预期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。