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2、维(wei)持年度(du)策(ce)略观点(dian)：牛市(shi)上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛(niu)市》看法，牛(niu)市上(shang)半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金(jin)融市场进入实(shi)体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利(li)资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型(xing)配置思路。