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联储证(zheng)券指出，2024年(nian)食品饮(yin)料(liao)板块业(ye)绩实现个位数的稳健增长，但(dan)营收和(he)归母净利润增速均有(you)放缓(huan)，显示(shi)需求(qiu)下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表(biao)的结构性(xing)增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升(sheng)级仍具潜(qian)力。

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维持年度策略观(guan)点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配(pei)置。我(wo)们继(ji)续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对(dui)扭(niu)转(zhuan)通缩预期至关重要(yao)，打破“资产(chan)缩水(shui)-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前(qian)仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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6月16日为A股系列指数定期例(li)行调整的生效日。此次调样(yang)的指数包括上证50、上证180、上证380、科创50等沪(hu)市指数(shu)，深证成指(zhi)、创业板指、深证100等深市指数，以及沪深300、中证500、中(zhong)证1000、中证A50、中(zhong)证(zheng)A100、中证A500等跨市(shi)场指(zhi)数。

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據(jù)(ju)記(jì)者統(tǒng)計(jì)，截至6月15日，在(zai)22傢(jiā)小傢電(diàn)上市公司中，僅(jǐn)有囌(sū)泊爾(ěr)、石頭(tóu)(tou)科技、萊(lái)尅(kè)電氣(qì)等6傢公司(si)髮(fà)佈(bù)了2024年度ESG報(bào)告（包含可持續(xù)髮展報告(gao)、社(she)會(huì)責(zé)任報告），行業(yè)ESG報告披露率不足30%。另(ling)外，部分(fen)上市公司如倍益康、綵(cǎi)虹集(ji)糰(tuán)等，僅在年報(bao)中提及(ji)有限的社會責任(ren)內(nèi)容，顯(xiǎn)示齣(chū)該(gāi)行(xing)業在(zai)ESG信息披露方麵(miàn)仍有較(jiào)大提陞(shēng)空(kong)間(jiān)。

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1、2） 中美倫(lún)敦談(tán)判原則(zé)上(shang)達(dá)成協(xié)議(yì)框架，但未涉及關(guān)稅(shuì)(shui)層(céng)麵(miàn)的調(diào)整。噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月9日至10日，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在英國(guó)倫敦擧(jǔ)行(xing)中美經貿磋商(shang)機(jī)製(zhi)首次會(huì)議，中美(mei)原則上達成了協議框(kuang)架，市場(chǎng)(chang)對(duì)此(ci)定價(jià)偏(pian)積(jī)極(jí)(ji)。根據(jù)美國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本次框(kuang)架涉及了稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)機部件、乙烷化工原料(liao)等領(lǐng)(ling)域，但沒(méi)有涉及關稅層麵的調整，整體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)期。

2、甲醛展望(wang)：预计本周国内甲醛市场窄幅整理。本周供(gong)应预计较上周调整有限；需求方面，下游板材行(xing)业需求季节(jie)性收缩，叠加天气(qi)因素，预计增(zeng)量有限(xian)，多维持刚需采买为主；预计甲醇或以区间震荡(dang)为主，价格多窄幅调整，成本端给(gei)予甲醛一定支撑，需密切(qie)关注下游(you)板材长库(ku)存水平情况，关注上下游采买(mai)节奏。