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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易(yi)，同时警(jing)惕微盘风格的波动(dong)。具体配(pei)置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持(chi)续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长(zhang)的零部件(jian)及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险(xian)资产的(de)避风港，建(jian)议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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5月份，全国规模以上工(gong)业增加(jia)值同比增(zeng)长5.8%，环比增长0.61%。分三(san)大(da)门类看，采矿业增加值同比增长5.7%，制造业增长6.2%，电力、热力、燃气及水(shui)生产和供应(ying)业增(zeng)长(zhang)2.2%。装备制造业增加值(zhi)同比增长9.0%，高技术(shu)制造业增加值增长8.6%，分别快于全部规模以上工(gong)业增加值3.2和2.8个百分点。分经济类型(xing)看，国有控股企业(ye)增加值同比增长3.8%；股份制企业增长6.3%，外商(shang)及港澳台投(tou)资企业增(zeng)长3.9%；私营(ying)企业增长5.9%。分产品看，3D打印设备、工业机(ji)器(qi)人、新能(neng)源汽车产品产量同比分别(bie)增长40.0%、35.5%、31.7%。1-5月份(fen)，全国(guo)规模以上工业增加值同比增长6.3%。5月份，制造业(ye)采购(gou)经理指数为49.5%，比上月上(shang)升0.5个百(bai)分点(dian)；企业生产经营活动预期指(zhi)数为52.5%，上升0.4个百分点。1-4月份，全国规模(mo)以(yi)上工业企业实(shi)现利润总额21170亿元，同比增长1.4%。

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1、国家统计局表示，总的来看，5月份，随着政策(ce)组合效应(ying)持(chi)续释放，稳经济促发展效(xiao)果显现，国民经济保持总体平稳、稳中(zhong)有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。也要看到，外部不稳定不(bu)确定(ding)因素较(jiao)多，国内需求扩大内(nei)生动能尚需增强，经济持(chi)续(xu)回升向好基础(chu)仍需稳固。下阶段，要统筹国(guo)内经济工作和国(guo)际(ji)经贸斗争，坚定不移办好(hao)自己(ji)的事，把扩大(da)内需、做(zuo)强国内大循环(huan)摆(bai)到更加突出(chu)的(de)位(wei)置，着(zhe)力稳就业稳经济推动高质(zhi)量发展，推动经济持续健康发展。

2、成(cheng)份(fen)股方麵(miàn)，部分大衆品及白酒龍(lóng)頭(tóu)跌(die)幅居前。截至髮(fà)槀(gǎo)，海天味業(yè)跌超2%，古井貢(gòng)酒、五糧(liáng)液、今世緣(yuán)等跌超1%，貴(guì)州茅檯(tái)(tai)、瀘(lú)州老(lao)窖(jiao)等白酒龍頭亦小幅下挫。