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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🥦，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化👿👜👛🧄。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🩱🥾。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🥦🎒🩱👚，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🌽🍏👙👠，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💟🥔🥥。

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短期来看(kan)，海外地缘冲突再(zai)加码，关注贵(gui)金(jin)属、原油(you)相关板(ban)块避险逻(luo)辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石(shi)油供给(gei)约束收(shou)紧(jin)和黄(huang)金贵金属(shu)避险属性逻辑叠加叠加(jia)，两类(lei)商品有望保持韧性。黄金(jin)价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下(xia)，迎来了先涨后跌的节奏，原油(you)在(zai)贸(mao)易影(ying)响需求的前景约束下，也(ye)经历了漫(man)长调整期，此次中东(dong)地缘冲突带来供给端约束的价格修(xiu)复，从弹性来看能源强于贵(gui)金属，确定性角度(du)贵金属强于能源。

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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后💞，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论🥝🥕，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动💝。

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1、避免负债或摆脱负债…… 是至关重要的(de)。如果你拖着债务这个 “枷(jia)锁(suo)”，就永远无法实现财务独立。令我有点震惊的是，在我(wo)们的文化中，负债已经变得如(ru)此正常，以至(zhi)于人们理所当然地认为，“嗯，我当然要借钱买这个、那(na)个或其他(ta)东(dong)西(xi)。”

2、6月18日至19日，陆(lu)家嘴(zui)论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的(de)落地节奏。短期内，A股市场大概率维持(chi)震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临(lin)的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经(jing)济(ji)有望展(zhan)现较强韧性。