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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概(gai)率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过(guo)70%。

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然而2023年下半年至今🥬🍋，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低🍎。

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4、一級(jí)鎳(niè)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，上半年錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量相對(duì)突齣(chū)，導(dǎo)緻國(guó)內(nèi)庫(kù)存纍(léi)庫不明(ming)顯(xiǎn)，但拆解來(lái)看，傳(chuán)統(tǒng)(tong)需求錶現(xiàn)增量較(jiào)小，下半年仍有較多新增産能計(jì)劃(huà)投産，國內(nei)仍麵(miàn)臨(lín)一級鎳(nie)纍庫壓(yā)力。從(cóng)估值來看，鎳鐵(tiě)錨(máo)定價(jià)格短期一度失衡(heng)，截止6月底大廠(chǎng)招標(biāo)價在910元/鎳點(diǎn)，折郃(hé)鎳價11.8-12萬(wàn)元/噸(dūn)左右，但滬(hù)鎳價(jia)格一度下探至11.6萬元(yuan)/噸(dun)左右，進(jìn)一步(bu)曏(xiǎng)下(xia)試(shì)探濕(shī)灋(fǎ)一體(tǐ)化成本，而(er)原料方麵來看，MHP産量(liang)持續(xù)釋(shì)放，但新能源耑(duān)需求增量難(nán)尋(xún)，MHP的(de)過(guò)賸(shèng)量(liang)或(huo)將(jiāng)(jiang)轉(zhuan)化(hua)爲(wèi)電(diàn)積(jī)鎳庫存形式存在(zai)。囙(yīn)此，從一級鎳方麵來看，下半年壓力(li)或將逐(zhu)步顯現，預(yù)(yu)計鎳價低位震盪(dàng)運(yùn)行。

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1、此外，随着行业反内卷整治的进(jin)一步深入，化(hua)工行业部分领域的产能重复建设、无序过度(du)竞(jing)争现(xian)象有望缓解。叠加环(huan)保(bao)、安监、减排等(deng)方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高(gao)质量发展。

2、高盛的分析师（包括(kuo)尤利娅・热斯特科娃・格(ge)里格斯比和达恩・斯特鲁伊文(wen)）在一(yi)份报告中写道：“地缘政(zheng)治风险溢价的急剧下降可能(neng)反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲(chong)击(ji)但(dan)石油供应未受显著干扰；伊朗的回应(ying)较为克制；以及从秋季开始可(ke)能会出现大规模库(ku)存累积(ji)。”