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朱立航表示，今年二季度PTA装置集(ji)中(zhong)检修结束后，供应端(duan)已恢复(fu)至正常水(shui)平。需求端，聚酯瓶片企业因利润亏损和库(ku)存积压，减产计划落地的可能性较大。长丝(si)和短纤企业(ye)也(ye)存(cun)在减产预期。因此，在需求淡季下，PTA去库趋势可能会结束，PTA基差的强势状态难以长期维持。

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6月(yue)土地成交溢價(jià)率(lv)月環(huán)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中(zhong)城市土地成交溢價率噹(dāng)週(zhou)值月環比(bi)下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值(zhi)爲(wèi)27.20萬(wàn)(wan)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵(mian)積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降(jiang)幅收窄，房屋竣工麵積(ji)纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品(pin)房銷售麵(mian)積纍計(ji)衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額(e)纍計衕比降幅(fu)擴大，房地産開髮資(zi)金來(lái)源(yuan)纍計衕比降(jiang)幅擴大。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👚👢🍎🍎、小金属）🎒、计算机等。

2、展望7月🍈🍄👠，市场可能会呈现指数突破上行🩳👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳👠🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖👅👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔，这为指数后续突破上行🍅👛💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬🍅💟，类似现象在2020年也出现过🍋🥑，我们称之为牛市阶段II🥾😻🍆。风格方面🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟。