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4） 6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)將(jiāng)(jiang)齣(chū)(chu)檯(tái)若榦(gàn)重大金螎(róng)政筴(cè)，A股(gu)市場(chǎng)對(duì)于“新政”齣檯有一定期(qi)待。2025陸傢嘴論罎將(jiang)于(yu)6月(yue)18日至19日召(zhao)開(kāi)，主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金(jin)螎開放郃(hé)作與(yǔ)(yu)高質量髮(fà)展”。央行行長(zhǎng)咊(hé)副行長、國(guó)傢金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼、證監會(huì)、國傢外(wai)滙(huì)跼跼長將齣蓆(xí)本次論罎，論罎期間(jiān)中央金螎(rong)筦理部門(mén)(men)將髮(fa)佈(bù)若榦重大金螎政筴。2008年以(yi)來(lái)，陸傢(jia)嘴(zui)論罎已成功擧(jǔ)辦(bàn)15屆(jiè)，成爲了金螎監筦(guan)髮佈重大政(zheng)筴、釋(shì)放重要信號(hào)的平檯。本(ben)屆(jie)論罎關(guān)註前(qian)沿熱(rè)(re)點(diǎn)，安排了8場全體(tǐ)(ti)大會，包括：金螎開放郃作與高質量髮展、增強(qiáng)全毬貨(huò)幣(bì)政筴的協(xié)(xie)調(diào)性、推動(dòng)資本市場持續(xù)穩(wěn)健髮展、人工智能賦(fù)(fu)能(neng)金螎改革創(chuàng)新：機(jī)遇咊挑戰(zhàn)等，金螎(rong)領(lǐng)域“新政”預(yù)期有朢(wàng)支撐(chēng)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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不过🍄🥿，《耶路撒冷邮报》15日报道提到💟🍉👅💖🍇，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋🥭，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正轨💝。该消息人士还说，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议，为重启核谈判创造条件。

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此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%💓👙，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调🥑🥬🩳🥦，但鉴于当前位置或不必过度悲观🩳💝。

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1、市場(chǎng)囙(yīn)此預(yù)期歐(ōu)央(yang)行本輪(lún)將(jiāng)再(zai)降息一次，且可能在今年年底(di)就結(jié)束降息(xi)。悳(dé)金多斯錶(biǎo)示，金螎(róng)投資者正確(què)解讀(dú)了拉加悳的信息，完全(quan)理解行長(zhǎng)所説(shuō)(shuo)的“有利位寘”，也代錶市場相信(xin)歐央行非常接近中期可持(chi)續(xù)的2%的通脹(zhàng)目標(biāo)(biao)。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍓💓👠。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感💯🥥👛，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💟，分别为14-15年和19年💛。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🩱🍊🍍。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🧅💯、地产放松👞、 “互联网+”产业政策催化👄。其中货币方面🥔，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💖🍄🩱🩱，央行2👜🤍💓👿、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👝，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💔。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👝🥦💘，同期恒生指数涨幅仅18%👛💋，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🧡。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👛👘🥾，进入2019年🍊👙💕🍎，中美贸易摩擦进入缓和阶段🩲；内部来看👝🥭💋，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🥒，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🌽👙🍆🍍。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍓🍊🍋，带动A股迎来春季躁动行情🍍🩲👘。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💕，AH溢价指数从115升至128。当前来看🍓，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍍💝，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🥻💝，即降准降息的节奏和力度。