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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背(bei)景下(xia)，前端的收入(ru)和利润难(nan)以保证，但(dan)自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视(shi)角：①稳定视角下(xia)，关注盈(ying)利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估(gu)值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预(yu)期(qi)走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小(xiao)盘成长方面(mian)，货币宽松(song)扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库(ku)、操(cao)作系(xi)统(tong)）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信(xin)）。