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1、基(ji)本(ben)面(mian)：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔(ti)除金融的净(jing)利润占比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联(lian)网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此(ci)对(dui)价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较(jiao)A股业绩(ji)更优(you)，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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近些年来💯🥑👞，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈🥕🥒🥿🩱👚。从2002年到2022年🥿🍊💕🥑👿，本科男生入学人数从91.8万增至176万🥕🍅👜🍍👙，涨幅88%，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%。其结果是🍎😠💌，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%。仅仅二十年的时间👜🥿💞，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实🍏🍈😻。

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2、此外，他提到🍇🍌👙🍄，今年国际经济增长动能减弱后👄🍓🥔🧡，国际大宗商品价格明显下滑，特别是能源价格，我国作为能源原材料进口大国🩱🌽，大宗商品价格下降会对我们的进口额增长有影响。