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噹(dāng)前，A股(gu)市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼(jian)具成長(zhǎng)性與(yǔ)(yu)確定性成爲(wèi)(wei)資金共識(shí)(shi)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的(de)闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消(xiao)費生(sheng)態(tài)；A股新(xin)消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)(fa)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構(gou)性行情(qing)。這(zhè)(zhe)種“自下而上挖掘(jue)+資金(jin)共識強化”的特(te)徴，使得新消(xiao)費在噹前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的(de)配寘價(jià)值。

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杨超认为😻💝🍓，中长期来看，若稳增长政策加码带动经济数据改善🍆，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹😡。港股在流动性宽松、国际资本再配置及中概股回归等因素支撑下，估值修复动能或持续压制AH溢价。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加速，溢价中枢有望系统性降低🥭。

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报告提到，由于产量下降🤍😻、现货铀价下跌及原材料供应紧张带来成本压力等风险，预期公司今年的投资收入将同比下降26%🍏🎒。展望2026及27年，Ortalyk项目产量增加、全球供应紧张导致铀价回升👘🤬💌😠、及通过提升硫酸自给率以缓解成本压力，预料投资收入将分别同比上升44%及18%。

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兴业证券认为，此前，短期外(wai)部因素对市场整体乃至科技风(feng)格产生一定的冲击(ji)，但当前科技成(cheng)长风格已经(jing)到了(le)左侧关注的时(shi)候。首先，在(zai)经历调整后，科技成长板块已再度来到性价比较高的区间；其次，从近十年(nian)风格(ge)表现的日历效应看，6月科技板块表现出相对较高的胜率。

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1、国际局势变**织🩰🥭💗🌽🩳，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年💗🥕，全球军费开支增至约2.72万亿美元🍌💯，比2023年实际增长9.4%👚，创下自冷战结束以来最大增幅。

2、流经霍尔木兹海峡的石油——存在风险，但海峡封闭的可能性低： 目前🌽👠😠👝，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原油和石油产品——以及全球20%的液化天然气供应流经霍尔木兹海峡👠🍏👚🥦🍒。尽管石油价格对伊朗遭受攻击的反应存在非线性特征👜🥿💘，凸显了在考虑霍尔木兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行动的必要性🍍👗，但小摩评估认为该海峡被封锁的风险依然极低🩲🥦👠🍌👡，主要原因在于此类事件从未发生过。