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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高🧡🎒。

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由于国家间不同制度的差异都不足以解释这一点🥿🍍🩱，有的人就归结为一个更具普遍性的因素：男女的智商平均值基本差不多，但由于智力遗传是在X染色体上💋🍑👅🥿🥭，其结果就是男性的方差大👞💛，女性方差小——通俗地说就是，男性群体中出现天才和**的比例都更高，女性智商的遗传表现从整体上来看要稳定得多。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍏👘。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍋😈👠，全年4次加息👝🩱，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🩳👄🩰💝💋，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👡🥭🍉💝，AH溢价指数从129升至151🥒💝💔🤍🍓。（2）24年美国通胀持续高位💞，美联储不断推迟降息时间🍏👝🥾👿💝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🎒💝🩰，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥦🍇💌🥻👄，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👢😠，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、到2017年，京東(dōng)方實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)(ye)收入938億(yì)元，淨(jìng)利潤(rùn)78.6億元，衕(tòng)比大(da)增 284.34%，股價(jià)漲(zhǎng)幅達(dá)104%，成功在(zai)全毬(qiú)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)顯(xiǎn)示(shi)領(lǐng)域登(deng)頂(dǐng)，王東陞(shēng)也被譽(yù)爲(wèi)“中國(guó)半導體顯示(shi)産(chǎn)業之父”。截至2025年6月15日，京東方A報(bào)收3.89元/股，總市值1455億元。

2、行业配置：维持哑铃配置思路👄🍑🩲，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤬🥕，但自由现金流充沛的企业👞，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍋，获得ROE的抬升😈🍎🥭，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥝😡，关注盈利和分红稳健的银行👘🥬；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍇👙😡、公路😡🧡🍉😻；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥾🥻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧄🩱👄👿；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💖👛🧡🥾，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥔，下同）和科创板（20%）👚👡🍊，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💗、半导体设备👛、芯片）🧅、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥝、通信（算力服务+卫星通信）💟。