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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断😈🍈🍋。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证🩱🍄👞。当前市场主要的下行风险👜🌽，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🍇🥾🍈🍓。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期👄👅。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后👢🥑。而在中长期中美竞争视角下🧄🍅💌，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的😈👢💖。

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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力🌽👚💯。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动🍏🍋👢💝🧡。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞(jing)争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节(jie)向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下(xia)游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下(xia)半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措(cuo)落地，预(yu)计会逐步延续回暖态(tai)势。

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2、尽管美元在周四触及三年低点👿👗，但在本周美联储利率决议前，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面。