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2025 年以来(lai)大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度(du)都具备相似性(xing)。第(di)一轮“东升西落”行情始于(yu)美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价(jia)齐升。第二轮行(xing)情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄(huang)金坑”，随后国(guo)家(jia)队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美(mei)关税边际改善，市场反(fan)弹。两轮行情(qing)虽时空相似，但板块轮动(dong)特征差异显著。

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1）安全资产方向（如(ru)黄金(jin)、稀土、核电设备等）：中(zhong)美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在(zai)地缘和资(zi)源**意识升温背景(jing)下，此类安全(quan)资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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第一季度(du)各類(lèi)專項(xiàng)行動(dòng)共査(zhā)(cha)處(chù)相關(guān)案件近11.3萬(wàn)件，其中商標(biāo)侵權(quán)、假冐(mào)專利案件0.8萬件，鍼(zhēn)(zhen)對(duì)(dui)侵權假(jia)冐高髮(fà)多髮的重點(diǎn)實(shí)體(tǐ)市場(chǎng)(chang)開(kāi)展執灋(fǎ)行動約(yuē)1.6萬次。

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1、“我认为美联储在9月份(fen)之前(qian)不太可能降息，除非你看到劳动力市场明显走弱，然后问(wen)题总会变成：到那时再降息是否太(tai)晚了？”他(ta)补充说。

2、醋(cu)酸：预计本周国内冰(bing)醋(cu)酸市场偏弱，但考虑成本(ben)因素，下行空间预(yu)期(qi)有限。供需基(ji)本面来看，供应预期保持(chi)高位，中石化长城本周负荷预计(ji)恢(hui)复，其他装置(zhi)暂无检修计(ji)划，但需(xu)关注意外停车可能。下游刚需稳健，多消化长约为主，现货采购预(yu)期仍谨慎。持货商出货意向预期积极，实(shi)单偏(pian)低。业(ye)者多关注本周(zhou)原料(liao)甲醇对醋酸支撑作用，部分高成本企业(ye)价格让利空间(jian)有限。另外上海(hai)华谊本(ben)周是(shi)否出产品，也将(jiang)影响华东市场的格局。预计本周冰醋(cu)酸市场稳中偏弱走势(shi)为主。