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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行😡👗🥥、公用事业等板块股息率优势强化🍊🥻，若红利税下调政策落地🥻🍅👙，其实际收益率有望进一步抬升。

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6月30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份(fen)10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐达(da)涨超6%，航天彩虹、中航无人机涨超5%，航发动力、航发控(kong)制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘(pan)中价格续创上市以来新高！

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🥦💘🥦。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留(liu)”，使得整(zheng)体(ti)信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受(shou)限。当前中国信用周期的(de)核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私(si)人部(bu)门的信用(yong)收(shou)缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率(lv)的绝对(dui)水平不够低，而是在相对差距上居民和企业(ye)感受的回报预期(qi)低于(yu)成本，即私人部(bu)门面临(lin)的融资成本与回报(bao)依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降(jiang)低成(cheng)本（利率已经(jing)很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回(hui)报预期(qi)，这需靠外力干(gan)预（财政逆(ni)周期调节）或新增长点（AI科技(ji)与新消费）的出现。从这个框架出发(fa)，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个(ge)层(ceng)面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用(yong)收缩，以及春节后AI突破带来新的(de)投(tou)资方向。但另一方面，市场之(zhi)所以屡(lv)次冲(chong)高回落，是(shi)因为(wei)预期每次过度亢奋且政策“有所保留(liu)”，使得信用周期没有彻(che)底走出收(shou)缩。

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1、噹(dāng)(dang)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市(shi)堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)(tong)的特徴。每一次(ci)風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的時(shí)代的(de)特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的(de)論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕時(shi)流動(dòng)性咊(he)風險(xiǎn)偏好也加速改善。

2、TMT领域在AI创新(xin)持续(xu)驱动下，二季度产销均(jun)保持(chi)较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我(wo)国集成电路对美出口依(yi)赖(lai)度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望(wang)改善。