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🏮 本周市场(chang)表现强势，超出我们(men)预期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近期联储降息预期提(ti)升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风(feng)险偏(pian)好。2）谁(shui)是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快速跟随，此外从银(yin)行板块(kuai)6月中下(xia)旬以来的加速行情(qing)推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显(xian)示(shi)，截(jie)至6月29日(ri)，今(jin)年以来全市场ETF（含(han)联接基金）的(de)累计分红金额达218.39亿元，较(jiao)2024年上半年63.56亿元(yuan)的分红(hong)金(jin)额实现了超240%的增长。

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四(si)、海关对日本输华(hua)水产品实施严(yan)格监管，一旦发现不符(fu)合我国相(xiang)关法律法(fa)规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康(kang)安全(quan)。

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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议🥦👅，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”💗🩳💗🥻🧡，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复🍇🥭，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复🥿🩳😈。国内经济延续弱复苏💛👛🍆🌽，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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1、具体来看👡💔👘，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大😻🍌，新能源车销量延续较高增长🧅，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍄🎒，重卡受益于国四淘汰💗👘、新能源替代等🥾，销量边际改善👞👙💟，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🩰，下游需求旺盛，产能延续去化🥝🍓，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍑，特斯拉Optimus量产在即💔🍉，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🥒。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🤬👡👘👗，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。