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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)(ye)績(jī)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)(bian)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)(lai)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊(he)增量資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的(de)風格指數推薦(jiàn)如下：

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7月增量资金或有望温和净流入🍏👅🥦🎒，融资资金有望延续净流入🍎👞。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥝，资金面整体宽松🍏🧄，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍈😻😻😠。资金供给端💋🩱，新发偏股基金规模继续扩大🍉🥿；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💌👚🍒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👢💖🩲，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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往后去看🍊👠🩳，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🩲🍑🥔，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👗，则可能使得降息预期推迟👡，导致美债收益率出现阶段性上行👄🌽；如果就业人数远不及预期💓，则可能使得降息预期进一步提升💔🌽👗，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍎🍏。

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函件指出🤬👞🥕💟，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报🥕，公司股票退市风险与日俱增🍒😈👄、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务🎒，监事会应尽职履行监督职责👞👝，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会🍓💖😡、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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