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7月增量资金(jin)或有望温和(he)净(jing)流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行(xing)主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面(mian)整体宽(kuan)松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场(chang)对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再(zai)融资规模持(chi)平(ping)前期，资金(jin)需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望(wang)继续温和净(jing)流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹(dan)性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高(gao)股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛(niu)，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重(zhong)拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防(fang)軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)(bing)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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1、2🍈🥾🍄🥬😡、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨😡👙，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨🍈。锂电池方面，2025年1-5月🍎🩲，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力🍌，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动🍄，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%🥿，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平🍌🩰🥾😻💘，但同样👿，截止5月底💌👠🥬🧄，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

2、6月25日，Baillie Gifford & Co增(zeng)持三(san)花智控（02050）1608.35万股，每股作价26.1323港元，总金额约为4.2亿(yi)港元。增(zeng)持后(hou)最新(xin)持(chi)股数目约(yue)为4606.83万股(gu)，持股比(bi)例为11.12%。