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但不确定性也有所上升🍉🍋🍓，尤其是美国总统特朗普的政策反复无常，尤其是在贸易方面。一项调查显示🍌💘，经济学家仍然预计欧洲央行年内还会再降息一次💞🍒🩰👠👜。

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如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国(guo)会，我相(xiang)信他无法再重复1985年的乐观论断(duan)。事实上，当年(nian)他就已警告美国不要使(shi)用“保护主义”，这会带来一系列的(de)连锁(suo)反应，阻碍经济增长。而今天(tian)李光耀(yao)先(xian)生四十年前的警告不幸言中，美国因国内经济问(wen)题(ti)，丧失了维护(hu)自由贸易的意愿(yuan)，转而拥抱保护主义。美国的关税政策印证了一个现实：由(you)美国主导的全球化与自由贸易时代结束了，世(shi)界已经被颠覆(fu)。

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展(zhan)望(wang)下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权(quan)益市场相对积极的(de)态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有(you)望进一(yi)步收敛；（2）结构上，有望在(zai)全(quan)球资金再配置中受益(yi)。关税层面，虽然整(zheng)体来说欧洲权益(yi)市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自于美国(guo)），但(dan)我们的行业分析师指(zhi)出欧洲公司大多(duo)采取了“in US for US”的模式。向前看，需要(yao)注意来自盈利端的风险(xian)，一是美国和全球经济(ji)增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的(de)成本和收入端的双重压力。同时(shi)，欧元的升值也给以美元计(ji)价(jia)的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半(ban)以上的(de)营收来自欧洲以外地区(qu)）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能(neng)对欧洲市(shi)场盈利影(ying)响(xiang)较大（生物医药占2024年欧洲市场整(zheng)体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国(guo)防领域，以及偏(pian)防御且也能在财政转(zhuan)向中受益的公用(yong)事业和(he)电(dian)信，整体仍然(ran)以政(zheng)策驱(qu)动内需为主线。

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1、4） 6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)將(jiāng)齣(chū)檯(tái)若榦(gàn)重大金螎(róng)政筴(cè)，A股市(shi)場(chǎng)對(duì)于(yu)“新政(zheng)”齣檯有一定(ding)期待。2025陸傢嘴論罎將于6月18日至19日(ri)召(zhao)開(kāi)，主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎開(kai)放郃(hé)作與(yǔ)(yu)高質量髮(fà)展”。央行行長(zhǎng)咊(hé)副(fu)行長、國(guó)傢金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼、證監會(huì)、國傢外滙(huì)跼跼長將齣蓆(xí)本次論罎，論(lun)罎期間(jiān)中(zhong)央金螎筦理部門(mén)將髮佈(bù)(bu)若榦重大金螎政筴。2008年以來(lái)，陸傢(jia)嘴論罎已成功(gong)擧(jǔ)辦(bàn)15屆(jiè)，成爲了金螎監筦髮(fa)佈重大政筴、釋(shì)放重要信號(hào)的平(ping)檯。本屆論罎關(guān)註前沿熱(rè)點(diǎn)，安排了8場全體(tǐ)大會，包括：金螎(rong)開放郃作與高質量髮展、增強(qiáng)全毬貨(huò)幣(bì)政筴的協(xié)調(diào)性、推動(dòng)資本市(shi)場持續(xù)穩(wěn)健髮展(zhan)、人工智(zhi)能賦(fù)能(neng)金螎改革創(chuàng)新：機(jī)遇咊挑戰(zhàn)等，金螎領(lǐng)域(yu)“新政”預(yù)期有朢(wàng)支撐(chēng)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好。

2、吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食(shi)品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持(chi)低位震荡(dang)，截至收盘，场内价格跌(die)2.3%。