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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性😠🍅👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌😈🥥💛，在科技👄🥾🤬🥾🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥕🤍👡🥕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💟👗🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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2008年9月，美国(guo)次贷危机演(yan)变为国际金融危(wei)机(ji)，世界经济“乌云密布(bu)”。当年11月，中国**推出了**经济增长的的一(yi)揽子政策，被外界简称为“四万亿计(ji)划”。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%🍎。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行👿🍒👅🍅，但增幅有所收窄👡💔，7月空调、冰箱💞💔🤬、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先(xian)关注生柴政策，重点关注美国和印(yin)尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗(lang)，印尼生(sheng)柴执行情况等(deng)。其次，关注出口格局。三季度豆油(you)出口潜力下(xia)降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提(ti)前消化，这(zhe)将决(jue)定油脂下方空间。四季度棕(zong)榈油出口(kou)压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最(zui)后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期(qi)采购量节奏(zou)偏慢，豆(dou)油和菜籽油的四季度供应存在(zai)不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补(bu)情况(kuang)，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

2、寬(kuān)貨(huò)(huo)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨幣(bi)政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半(ban)年寬貨幣姿態(tài)預計延續，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落地(di)，不過(guò)(guo)短(duan)期央行貨幣政筴撡(cāo)作(zuo)或以數(shù)(shu)量型(xing)咊(hé)結(jié)構(gòu)性(xing)貨幣政筴工具爲(wèi)主，降息時點或偏晚。下(xia)半年來(lái)看，財(cái)政或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或(huo)在四(si)季度落地(di)（幅度 10-20BP），降準可能早于降(jiang)息（幅度 25-50BP）。另外，央(yang)行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能再度(du)重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債市(shi)多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市呈(cheng)現(xiàn)一定調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債(zhai)的重(zhong)要條(tiáo)件。