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1、期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素🍍🎒💗👙，其一👅，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四🧅，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场🥑。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC🍏🩳、IM 远近价差收窄的交易可能👠🍍。

2、► 成长型回报：科(ke)技(ji)、新消费、创新(xin)药等，也(ye)均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳(wen)杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一(yi)些能够提供新的(de)增(zeng)长方(fang)向的结(jie)构性(xing)机会，例(li)如符合当前认购和人群消费(fei)习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科(ke)技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均(jun)为(wei)近期ROE明显抬升的(de)板(ban)块，港股恰恰在这些领域(yu)具有明显优势，A股却相对缺乏。