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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在(zai)流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大(da)。

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根据飞马国际披露的最新数(shu)据，截至2025年3月31日(ri)，新(xin)增(zeng)鼎(ding)仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品💋💓🍏、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产👗、工程机械🍄🥻💞🍆、装修建材、钢铁、基础建设等🤬。化学制药、医疗服务、保险🍄、传媒、农化制品💛💗👠👘、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🤬、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🤬🥒🥔，5月份🩲😈🍎，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🍎😠，销量同比增幅扩大至11.15%💋😻，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍌🩲，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需(xu)：7月增量資金或有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵(mian)有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對均(jun)衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼(gui)糢(mo)小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前(qian)期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢(wang)繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🥔🍎。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🩰🎒，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🍏😡🍓💋，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个💓🍎，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%💔，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🥾👢💟；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%🥒，同比由正转负至 -2.72%🍋🩳，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。