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🏮行业配置层面🩱💯👠🍑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👢👞，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💗🍒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍏、风电🥭、游戏已陆续兑现外🍒👅👿🍇🍍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👿🥔、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍄👞💌，资金脉冲加速💕🍇🩲、股债息差性价比进一步降低后👛🍈，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍒，结合估值🥻💯、拥挤度位置👅🍉，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥻💛、国产算力链🩰，以及近期明显涨价的存储、小金属😻。

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本周市场(chang)各指数全面上涨，上证综指(zhi)上涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证(zheng)500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创(chuang)业板(ban)指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍈💌🥔，同比上升6.8%🩲👜💯😈🥥，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元👛🤬，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元💓，同比增长4.11%💟🥭😡👠。

2、證監(jiān)會(huì)決(jué)定(ding)對(duì)海潤(rùn)所責(zé)令(ling)改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元罸(fá)(fa)欵(kuǎn)；對張(zhāng)(zhang)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)(ya)全、何東(dōng)旭給(gěi)(gei)予警告，竝(bing)分彆(biè)處(chu)以10萬元罸欵。