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地产(chan)行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但(dan)多类指标仍是负增长，未来能(neng)否保持回暖态势，仍需观(guan)察。

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1、4 月以来的(de)反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素(su)扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使(shi)市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承(cheng)压，企(qi)业(ye)盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于(yu)第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行(xing)情展开的新叙事。在(zai)这些因素的扰动(dong)下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质(zhi)性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未(wei)随(sui)指数修复至关税冲击前的水平(ping)。因此，当前市场处于存量博弈的状态(tai)，表现相对无序(xu)。而从短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、过去(qu)两个月港股表现(xian)持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从(cong)年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的(de)港股行情可分为两段，年初至3月19日恒(heng)生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股(gu)溢(yi)价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球(qiu)资本市场下跌，港股较A股跌幅更(geng)深，AH溢价短暂回升，随着(zhe)特(te)朗普(pu)“对等关税”风险(xian)落地(di)，港股在反弹行情(qing)中表现出(chu)更强的弹性，4/7-6/13恒生(sheng)指数涨20.5%，显著跑赢上(shang)证指数(shu)9%，AH股溢价也再度下行(xing)，降至历史低(di)位。