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为大力推动科创板改革落(luo)地见效，进一(yi)步增强(qiang)对科技创新的包(bao)容性、适配(pei)性，2024年6月19日，证监会发布《关于(yu)深化科创板改革(ge)服务科技创新和新质(zhi)生(sheng)产力发(fa)展的八条措(cuo)施》（下称“科创板八条”）。

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首先，银(yin)行作为顺周期板块，经济形势是核(he)心变量之一。GDP增速回(hui)升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置(zhi)吸引力。其次，房地产销(xiao)售回(hui)暖程度直接影响按揭贷款质量，也是我们可以关注的经济变量。最后，若LPR进一步下调(diao)，存量贷款重定价压力(li)将压(ya)缩净(jing)息差，加大银行(xing)基本面的下行压力。

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流經(jīng)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)的石油——存在(zai)風(fēng)險(xiǎn)，但海峽(xia)封閉(bì)的可能性低： 目前，全毬(qiú)30%的海運(yùn)(yun)石油貿(mào)易——包(bao)括2100萬(wàn)桶/日的原(yuan)油咊(hé)石油産(chǎn)品——以及全毬20%的(de)液化天然氣(qì)供應(yīng)流經霍爾木玆海峽。儘(jǐn)筦(guǎn)石油價(jià)格對(duì)伊朗遭受攻擊(jī)的反應存在非線(xiàn)(xian)性特徴，凸顯(xiǎn)(xian)了(le)在攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)霍(huo)爾木玆(zi)海峽戰(zhàn)畧(lüè)重要性時(shí)需評(píng)(ping)估伊(yi)朗報(bào)復(fù)行動(dòng)的必(bi)要性，但小(xiao)摩(mo)評(ping)估認(rèn)爲(wèi)(wei)該(gāi)海峽被封鎖(suǒ)的風險依(yi)然極(jí)低，主要原囙(yīn)在于此類(lèi)事件從(cóng)未髮(fà)生過(guò)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🌽🥭。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👿，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🌽。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💘💯，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👢👙👗🍑🥬。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🎒，此外有色金属、煤炭、化工💌🍇🍍、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👄🍍。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧡🍈😡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥝🥥💔，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👛💘🤬🥦，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥕，有望相对港股走强🧡🍍，但短期概率不大💋。此外👅🍉👡🍆，关注美联储降息预期👠🍉💔🍅，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、1945年后，美国与欧洲盟友共同建立了开放、公平的贸易体系——关税与贸易总协定🍍👘，并签署了国际货币基金协议😈😡。这些框架协议的确推动了全球经济的强劲增长，短短四十年，全球经济规模增长了约100万亿美元！东亚地区受益于这一良性的全球环境🧄，也实现了超高速增长。