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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨💟🥦🍑，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待🍅🍇，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线👝🥻🩱😡💞。

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1、基本面：港(gang)股(gu)较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港(gang)股(gu)业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的(de)行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周(zhou)期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港(gang)股除(chu)金融外，行业主要(yao)集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业(ye)占比(bi)不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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日前👘，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🍈🍓👅😡，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%👿💘，再创新高🍊🧅🥕💔。

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1、6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日。此次调样的指数包括上证50、上证180🍆🍆🍇😡🥥、上证380🩳🍓😠、科创50等沪市指数，深证成指、创业板指、深证100等深市指数😡🍓👠，以及沪深300、中证500🥑🍑🥥💕👢、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨市场指数。

2、值得注意的是💔🥒💓，随着近段时间的回调🍈🥥🍆，食品饮料板块估值已接近近10年低点🥻。数据显示🍎💗🩱💟，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位🍈🧅，中长期配置性价比凸显。