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行业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍊，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👡🍄🍅😻，军工订单逐步放量👞👝👡，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥑🥒；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍍😠；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💓💋🥑🍑。以旧换新政策效果持续显现👄🍏💔🍓👄，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍒🩲🤬🍊、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🥦💓🥒🥥，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述(shu)中，提到“贸易壁垒增(zeng)多”，“物价(jia)持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵(ling)活把握政(zheng)策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策(ce)仍有进一步发力空间(jian)，国内市场(chang)流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政(zheng)策能够继续落地，将(jiang)对市场情绪形(xing)成进一(yi)步提振。

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