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我们发现🥿🧄，从去年924以来的三轮反弹过程中（924💝🧡🩳🥻、DeepSeek、与对等关税后）🍇🍄🥭👙，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🌽🍅。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费💯🎒；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术👞💛👚、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🍅🥔🍓；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点👚👅🩰，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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往后去看🥝🥻，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💞🧡🍅🍓。目前市场对7月的降息预期不是很高🥦👞💔🥒💝，所以可能还是要边走边看🥝。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💟💖👡；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍍💘🌽👘，从而引致美债收益率下行💞🍌🍎🥻。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)(chang)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中(zhong)、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)(shi)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美(mei)元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)(jia)格尤其昰(shi)新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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座谈会提出🍅，要携手并进👝，当好“贤内助”。树立好家庭助廉的思想🤬💯，挑好“贤内助、廉内助”两副担子🩳，经常提醒配偶在工作中按法规制度办事，不符合规定的事一项都不能办😻🍆，做到“一身正气上班去，两袖清风回家来”。要同题共答💗👢😠🍆，守牢“廉之家”。共同守好“底线”“红线”🩰🩳，在建设“廉洁家庭”上同向发力、同题共答🎒🧡，做到管好“嘴”😠🤍，不代配偶许诺💟，不替别人说情、带口信，不干预、插手配偶的日常工作事务🍑；管好“手”，不收受“以人情往来”为名赠送的礼品礼金；管好“腿”👜🥔🍎，不利用配偶的权力和影响，找关系🤍、走门子。要心存敬畏，弘扬“好家风”。带头弘扬艰苦奋斗、勤俭持家的优良传统，倡扬以廉为荣、以贪为耻的社会风尚，树立好遵纪守法🩲、自食其力的良好观念👙🥑🍎🧄，以好家风涵养好作风🥻🍎🥬，让崇廉尚俭成为家庭最宝贵的财富🍉👠🍓。

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