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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)(jiao)大(da)。今年4月初以來的貿易咊(he)關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗以色列(lie)軍(jūn)事衝(chong)突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來看對資本(ben)市場的影響進(jìn)一步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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2023年8月，再融资政策(ce)自2020年宽松后，再次收(shou)紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否(fou)还能有效？涉及定向增发(fa)股票是否还具备投资价值？带(dai)着这些疑问，我们对定向增发(fa)的事件效应进行了细致的分析(xi)。

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展望7月👄👝💟🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑👅🥿。从基本面的角度来看🩳💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥾💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👚🧡🍉，目前利率仍处于较低水平😡👗👘，资产荒趋势依然存在。上半年🥒😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓🥦，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰💓💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆👅。

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从(cong)中长(zhang)期角度(du)，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能(neng)驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链(lian)），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车(che)渗透率增加(jia)。

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1、值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市(shi)場(chǎng)快(kuai)速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)(chan)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增(zeng)加，業(yè)績(jī)增速(su)亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增(zeng)長236.57% 。今年一季度，公司業績增速(su)進(jìn)(jin)一步加快(kuai)，實現營業收4.36億元，衕比(bi)增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、此次标的资产福可喜玛对(dui)资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收(shou)购福可(ke)喜玛股(gu)权，累计(ji)投入(ru)约5777万(wan)元，最终持股53%。