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在上(shang)个月(yue)的月度观点(dian)报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对(dui)占(zhan)优的格局。总体来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡(dang)的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格(ge)的表现。实际情况来(lai)看(kan)，6月市场(chang)走势维持了震荡的趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场(chang)一度震荡调(diao)整，后随地(di)缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且(qie)完成了多个指数的突破(po)。科技风格明显占(zhan)优，科技龙(long)指数表现较好。

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今年春天，高盛将这些(xie)酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团(tuan)（Sani/Ikos Group）—— 这是一(yi)家在希腊和西班(ban)牙拥有并运营酒店的私营公司。

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29日，广州地铁10号线首通段和12号线东段🥿、西段正式开通初期运营🧅🍉🍆🎒💟，广州地铁城区“X”形对角线正式打通💖，地铁线网运营里程达到751.1公里。

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我们以股东大会公告(gao)日为时间节点，综合考虑(lv)市值因素、调仓周期以及对仓位的控制(zhi)，我们构造了定向增发事件驱动选股组(zu)合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度(du)解析定向增发中的投(tou)资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、唐晨(chen)：我们关注“科特估”视角下的投资(zi)机会，包括(kuo)创新药、AI、机(ji)器人、半导体、智能(neng)驾(jia)驶等，因为这些资产“含权量”高，在整(zheng)体(ti)重估(gu)过程中，通常(chang)会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行(xing)业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反(fan)映时代命题的主要(yao)方向，政策、资(zi)本、产业更容易(yi)形成共振的效果。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性💞👗👝；二是全球债市潜在的风险事件💘，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💖💟🍍，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🥔👠🩳😻。