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这位西班牙官员在接受采访时说(shuo)，尽(jin)管消费者价格涨幅到2026年第一季度预计将放缓至1.4%，但不会动摇通胀预期。与此同时，工资(zi)增速正放缓至与欧(ou)洲央行目标相符的(de)水平。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🍇，AI基础设施投入持续性超预期🧡💌🧄；关税影响有限💌。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🤍👞👿🩳，AI赋能云服务收入及利润表现🍄，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🍌，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🍋，AI基础设施需求持续性超出市场预期🥥。关税方面，在当前关税政策下🍅🧄，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地💗👿🤍，需要承担的关税有限🍇；且企业大多定价权较强🍎🍌，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🍉，对需求影响亦有限。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥝🧡，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍊。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍏，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩱👛，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍌，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍌💝，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、我們(men)現(xiàn)在正處(chù)在一箇(gè)不可(ke)思議(yì)的時(shí)代，未來(lái)的歷(lì)史學(xué)(xue)傢(jiā)讅(shěn)視(shì)噹(dāng)下，定會(huì)驚(jīng)(jing)訝(yà)于世界的巨變(biàn)。今天，我將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)三箇覈(hé)心問(wèn)題(tí)展開(kāi)：首先，迴(huí)(hui)顧(gù)四十年前的世界格跼(jú)；其次，剖析引(yin)髮(fà)顛(diān)覆性變化的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)(yin)素；最后，探討(tǎo)這(zhè)些巨變對(duì)中國(guó)—東(dōng)(dong)盟(meng)關係(xì)的影(ying)響(xiǎng)(xiang)及(ji)應(yīng)(ying)對之道。