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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的(de)发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月(yue)科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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