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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季(ji)度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡(heng)。

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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积(ji)极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有(you)望(wang)迎(ying)来(lai)全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界(jie)点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频(pin)数据和新(xin)增政策的催化并(bing)不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市(shi)，事后来看并不是(shi)盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房(fang)地产政策(ce)明显转向积极，全国各(ge)地放(fang)开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是(shi)盈利阶段性低点，二(er)季(ji)度(du)开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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