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6月份南華(huá)(hua)工業(yè)品(pin)價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方(fang)麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)(dian)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)(chan)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價(jia)格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存(cun)上行，主要(yao)鋼材(cai)品種庫存均下行(xing)。煤炭方(fang)麵，6月秦皇島(dǎo)港山西(xi)優(yōu)混平倉(cāng)價(jia)、京唐港山西(xi)主焦煤庫(ku)提價均(jun)下行(xing)，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價(jia)格均上行，天津港焦(jiao)炭(tan)庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下(xia)行。

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3🍍🌽、策略观点：从供需增速平衡来看🍆🥦👗👅🥿，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💝，供需增速差为4.06%👘；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🍑👅🤍，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🩳，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👢🤬💟🍓，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🍋🥭🍓👄，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👅🍎🍇🥑👛，从相对确定性角度🧅💌🥭🍅，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥻🩱，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🥕🥾💖，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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需(xu)求方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國(guo) 300係(xì)不鏽鋼産(chan)量 178 萬噸，環(huan)比 -5%，衕(tong)比 +2%；5 月印尼不鏽鋼産量 47 萬噸，環比 +4%，衕比 +21%。5 月(yue)國(guo)內(nèi)三元前驅(qū)體(tǐ)産量(liang) 6.68 萬噸，環比 -4%，衕比+4%。5 月三元材料産量 64310 噸，環比 +4%，衕比 +24%。

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2、随着中报业绩预告陆续披露💞，7月是全年最看业绩的月份之一🥬🍍，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现💔，景气投资或更加有效。从各行业看🍄👙😠🧅，7月胜率较高的方向主要集中在以军工💝、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块🍎🥥🎒。