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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍇👄🌽、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💞、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👿。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💔🍈🥑，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👞💞，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🩱👿🥑。但在指数刚突破的2014年7月🩳🍉，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💛💯，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥝🍊👢，房地产政策明显转向积极👚👞🍊，全国各地放开限购🥥🍆。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍉🍌🍇💋🧡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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德福(fu)科技：近日，公(gong)司全资子公司九(jiu)江(jiang)德福销(xiao)售有限(xian)公司分别与全球某光伏组件行业头部(bu)企业和全球某(mou)消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司(si)分别向两(liang)家(jia)客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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具体到今年而言🌽，受需求不足及价格拖累的影响🥔🥬🧄👘，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🍄🥝💟，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力👠，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规(gui)模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余(yu)额、存(cun)在显著的正向联(lian)动关系，尤其(qi)是在市(shi)场上行阶(jie)段呈现相互强化的特(te)征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资(zi)融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因(yin)此私募基金规模扩张带来的杠杆需求(qiu)会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场(chang)交易活跃度明显提(ti)升。

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1、5月，计入**广义开支、商品房销售额🧄🍅、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%💔，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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