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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港(gang)股通資金(jin)持(chi)續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事(shi)業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率(lv)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若(ruo)紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)(ji)收益率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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1、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依(yi)旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来(lai)，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换(huan)，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行(xing)板块(kuai)的短(duan)期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以(yi)及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

2、7月增量资金或有望温和净流入💕💓🎒，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍓👡，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💔🥬🧄，各类增量资金相对均衡。资金供给端😈，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍌🍑👛🌽，ETF净赎回规模收窄💞🍌；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😠🍏。资金需求端🥻，重要股东净减持规模扩大👞🍍；IPO发行规模小幅回落🥬，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👗💌🍑。