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后续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延(yan)续涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当(dang)前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的(de)结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现(xian)均存(cun)在不确定风险。

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2、中(zhong)国企业资本联盟中国区首席经(jing)济学家柏文喜则(ze)认为，下半年(nian)公募分红格局(ju)或仍以债券型基(ji)金为主。同时，权益类基金分红有(you)望增加(jia)，ETF基(ji)金的分红情况也值得持续关注。下半年公(gong)募基金分红热情有望延续，分(fen)红总额或超越去年。但柏文(wen)喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环(huan)境变化、宏(hong)观(guan)经济形势波(bo)动等，可能对基金业绩和(he)分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导(dao)致部分(fen)基(ji)金分红(hong)规(gui)模不及预期。