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1、供应端：2025/26年度国内棉花(hua)丰产预期较强，美棉产量预期同比基本持平，巴西棉花(hua)产量预计值再创历史新(xin)高，印度、澳大利亚棉(mian)花产量或同比下降，预计2025/26年度全球棉(mian)花产量与去年同比(bi)相差不大。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🥕。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🩰🍅🍈🥒，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥦，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💔💘，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市(shi)场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引(yin)发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自(zi)由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下(xia)，无风险利率(lv)持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场(chang)走势产(chan)生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修(xiu)复和提升空间(jian)更大，是重要(yao)的选股(gu)方向