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2、估值：港股更便宜，结构(gou)上汽(qi)车(che)、军工、电力设(she)备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指(zhi)当前PE 31倍，高于恒(heng)生(sheng)科技(ji)的20倍。从相(xiang)对水平来看，今年港股(gu)两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近(jin)10年12%分位(wei)，同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初经历关税冲击(ji)的下跌后，恒生指数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港股(gu)行业PE-1”衡量某一(yi)行业(ye)A股相(xiang)对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估(gu)值溢价更(geng)高(gao)，即港股相对A股更便宜(yi)。商(shang)贸零(ling)售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。

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海外市场的结构性风险进一步(bu)加剧了财务压力。2024年(nian)公司境外收入占(zhan)比首(shou)次超过国内，达到(dao)53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点。北美市场贡献(xian)了海外增(zeng)长的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准(zhun)打击。更(geng)严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险源头，65亿(yi)现金储备也难以覆盖全球化供应链(lian)重构的巨额成本。

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