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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥻💕👿💯，宠物、医美🍏、免税等新消费细分行业消费韧性强🧡，品牌提升空间大👜🤬🩲，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块👗😠🥔🍑，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💝，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🧄🩲💋🎒、能源🍍🥻💕、公用事业、电信运营商等🍈🍈🩰。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。A股一季报(bao)在科(ke)技创新和扩内需(xu)政策驱动下(xia)，整(zheng)体超(chao)预期改善(shan)；增速相对较高的(de)行业主(zhu)要集中(zhong)在部(bu)分(fen)消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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“理性投资伴我行”国泰海(hai)通证券投(tou)资者走进上市公(gong)司——爱尔眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出(chu)，敬请期待！

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1、在(zai)集聚区建设推(tui)进(jin)会上，闵行区、临港集团、上海国(guo)**司(si)、华山医院签署了集聚区共建协议。支持(chi)脑机接(jie)口集(ji)聚区(qu)建设的专(zhuan)项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌(pai)，华山医院(yuan)脑机(ji)接口(kou)临床(chuang)试验与转化创新联合体启(qi)动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接(jie)口锦标赛正式开赛，司南脑(nao)机智能超级孵(fu)化器、脑机接口概念验(yan)证平台(tai)、脑机接(jie)口产(chan)业(ye)联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

2、除了(le)财政赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储(chu)主席鲍威尔(er)迟迟(chi)不愿(yuan)降息的做法，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束(shu)。