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過(guò)去今年7月政(zheng)治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)(diao)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重(zhong)要的影響(xiǎng)，目前的經(jing)濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱(ruo)，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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田希蒙：预计港股在政策托底💟、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💘，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👗🍒👞，其板块结构表现或更受益于内需修复🎒💋👝。估值方面🍊👗💟🍓🍍，恒指动态PE约为10倍🍇💕👗👛，处于历史中低位💌💝🍋👝🥥，科技、医药等成长板块仍具修复空间🧡。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥾🥾🍄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚😡。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💟、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥕🍊🧄。具体如下：

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2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🥦👅🥑👜。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同🍍，抱团程度高🤍，反之表示抱团正在瓦解🍈💗。