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3、截止6月(yue)13日当周，短纤布(bu)综合负荷为49.4%，周环比下降0.48个百分点；全棉坯(pi)布负荷为45.84%，周环比下降0.64百(bai)分点。

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1👙、基本面：港股较A股业绩增速更强👙👿，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍄🍊🍋🩳。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👘🍊🍉🥕🍊，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥭，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥬，从剔除金融的净利润占比来看🍍💘，2024年A股主要集中在周期（石化14%😻🥝、煤炭6%），消费（食饮8%🩳💯🥥💘、医药6%）👅💘👗，制造业（汽车5%🍆👛🍌、电子5%🍍💓🧡👗🍇、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🤬，价格下行压缩毛利🍏，进而影响盈利表现🥕🍇💋🥾。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💌💗、信息服务等细分领域，包括腾讯🥦🍉😡、网易💋💯、美团等互联网巨头😠👘🥾，消费👛🥑、制造等行业占比不高🥕💛🍑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💝，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👅，典型如16Q4-19Q4🥦👡，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💛💓，二者增速差从8pct降至-6pct💓🩱。

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总的来看，5月份，随着政策组合效应持续释放👜🥕👜💞，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力🧄🩳。

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1、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台(tai)”概念扩散板块布局。一方(fang)面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定(ding)制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货(huo)店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓(huan)压治愈、精品创意、情感陪伴(ban)、社交体验、品(pin)牌文化。后续可以关注的扩散赛(sai)道包(bao)括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美(mei)食(shi)、中式快餐等）、食品饮(yin)料(liao) (功(gong)能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新(xin)消费(fei)属性产(chan)品不仅有广(guang)大的国内市场，在外(wai)部环境(jing)复(fu)杂多变的背景下(xia)也在增强(qiang)韧性。如果对(dui)国内新消费板块(kuai)的全球领先优势进行刻画，则(ze)2020年该指(zhi)标见底后脉(mai)冲向上，功能性服饰、小家电、体育和(he)户外用(yong)品等板块优势(shi)明显(xian)，新消费板块的贸(mao)易不可替代性在新世纪以来逐(zhu)步走强，服务(wu)机器人、宠物食品、珠宝首(shou)饰钟表等新消费产品(pin)在全球贸易链中(zhong)可平替程度较小，内需可进、外(wai)需(xu)可守(shou)。

2、我们推荐海外通信板块。我们认为今年是算力基础设施标的的业绩兑现年💟，EPS值得期待；算力需求持续的背景下👢，估值有望企稳。我们建议关注四大细分板块：1）低成本、低功耗的AI ASIC景气度提升，AI ASIC芯片设计厂商业绩兑现；2）AIDC以太网渗透率提升带动以太网生态内交换设备厂商业绩兑现🩲🍈💝💓🌽；3）AI芯片需求驱动800G/1.6T光模块同步放量；4）关税和宏观经济不确定性下，积极通过分红和股份回购进行股东回报的防御型标的💞。