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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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7月增量资金或有望温和净流入👄💘，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥝🥝🥭，7月资金面有望维持宽松🥿👡🍊。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💛🥒👛👠，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩰。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👛。资金需求端👜💘🍇，重要股东净减持规模扩大🌽😡🍍👡；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😻🎒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🧅💞，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😻🥦💔，结构上融资资金有望延续净流入。

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